2003/12/27 Broccoli the Live III@大宮ソニック

[G.G.F.]
1. Fairies' Day OFF (G.G.F.全員)
2. Les's Go! (Airyth)
3. Rainbow☆ドリーム (G.G.F.全員)

[らいむ隊vsエンジェル隊(新谷/山口/かない/沢城)]
4. Happyで行こう (新谷良子)
5. Blue Wind (清水愛)
6. 花いろ日記 (後藤沙織里)
7. 私の小鳥 (相本結香)
8. あなたを愛しているから (山口眞弓)
9. 涙で釘をうって (あおきさやか)
10. ぐるぐるLOVE (かないみか/森訓久/内藤玲)
11. 夢色物語 (音宮つばさ)
12. YOU GET A CHANCE (新谷良子)
13. 花一途 (笹島かほる)
14. 凜花 (らいむ隊)
15. エンジェル☆うっきー (エンジェル隊)

[ゲスト]
16. プリンセス・コンチェルト OP (橘ゆず)
17. プリンセス・コンチェルト ED (橘ゆず)
18. マシュマロ♪たいむ (野川さくら)
19. グッドモーニング にゃっほー (野川さくら)

[デ・ジ・キャラット]
20. ダイナマイト★I・N・G (DUP)
21. Dancin' on the Radio (DUP)
22. 君とHappy! (真田アサミ)
23. オーエンするにょ (真田アサミ)
24. 普通じゃナイの (氷上恭子)
25. ぷち・まいんど (沢城みゆき)
26. Wonder Girl▼マジック3 (DUP)
27. Bye-Bye Again (DUP)

[アンコール]
28. Smile Xmas (DUP)
29. PARTY☆NIGHT -Cyber X'mas Version- (DUP+井口裕香+全員)